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商品内容：女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮してフェラチオ、兜合わせ、肛交とエスカレート。男の腕をつかみ、爪をたて、体を硬直、くねらせて上り詰める結芽はもう女そのものになっていく。

商品内容：本物のニューハーフ好きはこれを待っていた！ニューハーフ美女を犯るのはやはりニューハーフ！可愛い顔して下半身にイチモツを持った美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！絡み合う舌と舌、こすり合うペニクリチ○ポ、ケツマ○コ挿入快楽…彼女たちだけが味わえる竿有りレズセックスの極上オーガズム！総勢21名のNH美女が喘ぎ絶頂しペニクリ汁を大量射精する。これを見てしまったらもうNHレズでしかヌケません！

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商品内容：美女ニューハーフ総勢18名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強制快楽、さらに悶絶のNH潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！

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商品内容：ニューハーフファン必見！国民的美少女NHである泉水らんちゃんが日頃の感謝を込めて、身体を張ったファンサービス！参加者全員抱きつき握手、彼女の優しさから産まれた神対応。ペニクリを舐めコキあったりとこんな経験できるユーザーは超ラッキー！ニューハーフ好きなら一度は彼女とやってみたいものです。

商品内容：敏感過ぎるお尻っ娘ひかりちゃん。ケツま○こずっぽずぽ悶えまくり失神アナルファック！ 1お散歩＆インタビュー 2私服まさぐり～ペニクリジュポジュポ責め＆アナルバイブアクメ 3巨根ディープフェラ～半外・半中出しSEX 4全身完全拘束大量電マ＆超高周波責め 5Tバックスク水＋鼻フック糞穴舐めさせ＆奉仕フェラ～大量顔射ごっくん 6制服野球 7激ミニスカ制服巨根イラマチオ～イキまくり大量中出しファック 8着衣＆全裸シャワー

商品内容：今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるという筋肉美が素晴らしい。テンションが上がるオヤジたち。格好のセクハラ行為にどんどん女性のような振る舞いに。アナル舐め、フェラ、肛門開発のあと、有名男優と濃密な女装セックス。すっかりスキモノ女装子になっていく。

商品内容：あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマ○コ快楽で大量ザーメン発射！

商品内容：女の子よりも女の子！本当にこの子たちは「男」なのだろうか！？お金が稼げるからという理由でウリをやっているそうですが、反応を見る限り「男とのエッチが気持ちイイから…」という風に見えます。ピチピチの肌とカチカチのチンポ、射精してもすぐに勃起する性欲、若い男って本当にいいですよね。皆さんも池袋で見たことあるかな？

商品内容：知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルver！！　収録は愛間みるく･てんま･レイナ･レナ･ひなの5名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが19連発！

商品内容：ノンケにも関わらす、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってAVデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の1日10回射精！

商品内容：デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！

商品内容：ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。Class1　美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。Class2　スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。Class3　放課後ブルマSEX放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう…。Class4　制服着衣SEXセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチ○ポで犯されイキ狂うのだった…。

商品内容：今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。