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商品内容：長い脚。引き締まったボディ。美麗な表情でやってきた‘ゆな’は見た目に似合わずアナル処女であった。痩身ゆえにアナルが狭く、これまでもアナル処女喪失未遂をしてきたという。オナニーではアナルバイブも挿入。本人が望んでいるにも関わらず、いざビンビンの男根を入れようとすると苦しくなってしまう。ベテラン男優のマッサージで拡張されたアナルへ…いざ…！

商品内容：某出会い系サイトで知り合った女装子アキさん23歳。普段は男性として一般企業に勤めている。女装をしたのがきっかけで男性を好きになり、趣味と実益を兼ねてウリ専として男の体を求めるようになっていった。今回はそんな彼女が普段から描いていた変態妄想を叶え、コンドーム無しの生アナルセックスによる大量中出しで彼女の魅力に迫る。

商品内容：貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート4です。

商品内容：「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる

商品内容：純粋な『オトコ』の身体に顔はまるで女の子。ローションをまといソープ嬢となった美少年と禁断のソーププレイ！ 密着フルコースでたっぷり堪能！

商品内容：「もう女なんていらないっ！」ぶっちぎり可愛い女装子を大量の過去作品の中から厳選しました！ノンケ美男子がびっくりするほどの美少女に変身し、とまどいながらも女になる快感を受け入れていく！

商品内容：女装SM界のニューヒロイン「大野聡子」がヒメスタで初の単体デビュー！普段は女王様な聡子が、1人の女として男優に抱かれながら魅せる女の一面を収録！そしてM男調教編では彼女の真骨頂のSMを披露。デビュー作なのでソフトSMと思いきや、激しい加虐の数々！女王様のチンポを欲しがり泣き叫びながらも始終勃起するM男、それに悦び興奮しM男のアナルで絶頂に達する聡子様、これまでの固定概念を覆す超本格SM映像に興奮すること間違いなし！！今作のメインパートはドラマ仕立てで魅せる妖艶な女装レズSMの世界！ひめドットらぶの女装コンパニオンあおいちゃんと夢の共演！白く綺麗なお尻が100回以上のスパンキングで真っ赤に染まり、蝋燭プレイでペニクリや全身が赤く覆い尽くされる！聡子にお尻を激しく犯されながらも極太ペニクリをビンビンにさせて感じまくるドM女装子あおい！痛めつけることが愛の証、あおいが何度も失神する程に愛を与える聡子！ムチの如く勃起チンポを振り回し、男を、女装子を、美しく攻め立てる女王様、大野聡子ここに降臨！！

商品内容：一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ琥珀さやか＆君野湖々。超人気女装娘・大島薫。童貞っぽい男子校生を狙って通学バスに乗り込み筆おろし痴漢を敢行！エロ過ぎる痴女だと思ったのに勃起デカチ○ポの存在に最初は驚き倍の興奮に変わる！チ○ポをシゴかれぺ二クリしごき 締まりのイイアナルに生挿入！

商品内容：女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。 カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。 女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていくー。

商品内容：女装をはじめてまだ半年のオトコの娘「浅香千夏」早くもAVデビュー！！名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい！エッチな姿を見られたい！と欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢！初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい！」と勝手に内容変更！ケツマンコの疼きが止まらない！女装校時代に担任の教師を誘惑！そして教室でヤッちゃった体験を生々しく再現！女装大時代の友人、まなちゃんとティータイム。超タイプとウェイターに猛アタック！3Pおチンポ遊びで挿れて挿れられ大興奮大満足の千夏ちゃん！ここまでSEXに貪欲な超肉食系オトコの娘は見たことない！！

商品内容：女の子の格好で美少女たちに犯される夢の新企画が誕生！男性なら心のどこかにある可愛い女の子になりたい願望。もし可愛くなれたらこんなハーレムが待っている…！？アナタは昔から女性として育てられてきた男の娘（女装男子）しかし親友の女友達二人に男ということがバレた瞬間、毎日のように性処理をおねだりされるのであった…。完全主観、男の声なし！是非女装しながら観賞していただき新快楽を味わってください！

商品内容：必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

商品内容：ふにっと幼げな中性ボディに美形なお顔の男の娘「奈塚じゅん」デビュー！！あっさり爽やかな好青年といった性格のじゅん君は色白もち肌で男の娘の素質バッチリながらも女装は初めて。想像以上に可愛くなっちゃって、お尻を犯されると終始ガチ勃起！！ふにふにショタ体型のかわいい色白ピンクチ●ポを振り乱しながら男の娘エッチを楽しんじゃいます。

商品内容：端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして…その結末は…？

商品内容：LI○Eで知り合いに紹介された極上女装男子＜なぎさ＞ちゃん。画面に映るスレンダーボディとコケティッシュな美貌に一瞬で虜になりました。何とか撮影にこぎつけ、念願の初対面！期待以上の可愛さにムラムラMAXです！挨拶もそこそこにカメラを向けて、なぎさちゃんのスカートをめくると…すでに大きなおちん○んがフル勃起してます。そして、激しいピストンで勃起したままメスイキところてん射精！新たなスターの誕生です！