商品内容：女泣かせのヤリチン美男子、りく。男性女体化研究所に連れ去られた彼は、女性用下着を身に着けさせられ、悪夢のような数々の凌辱を受ける。発狂するほどの悶絶拷問とアナル調教、緊縛達磨電マ責め。遠のく意識の中、女の格好で女に責められる恥辱は、彼の中で新たな快楽を芽生えさせる……。小西まりえをはじめ、豪華キャストでお贈りするマザーズの異色シリーズ第2弾。

商品内容：貴方は女装したと思った事がありますか？この作品は、体は少年、股間は巨根、単体『女』優レベルの美貌、そんな京ちゃんに、雄アクメを知り抜いた美熟女装子が、ケツま○こイキの極意を伝授。直腸内の快楽ポイントが次々と目覚め、増殖していく。艶めいていく肌と、濡れる瞳。この映像を少しでも見たいと思ったら迷わずご覧ください。貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。

商品内容：またまた驚異の男の娘が現れました。若いっていいですね、何度発射してもチ○コビンビンです！普段は完全ノンケのコなのですが、初めての男性相手、初めてのアナルにも関わらずビンビンです！そして、何より女装が似合い、可愛いです。女装子好き、女装子初心者でもハマること確実です！！

商品内容：正義の心は誰にも負けない少年ヒーロー・ワンダーボーイ。煮え湯を呑まされ続けてきた銀河ギルドの刺客としてこの星に舞い降りた二人の女幹部たち。巧みな作戦で敵の内部にもぐりこむことに成功した彼女たち。始まるのは身体検査という名のセクハラ行為。そう…WBはいまだに童貞なのだ。女性というものにまったく免疫がないWBをいいように弄ぶ女たち。いつの間にかパンツの中で激しくいきり立っているイチモツ。頬を真っ赤に染めるWBに射ち込まれる薬品ははたして…身体の自由を奪われさらに加速する凌辱。むき出しの乳首はまるで女子のようにピンと張り精液にまみれたパンツがいやらしく透けてゆく。指先に付着した特濃ザーメンに酔いしれる女幹部。そしてついに女装化の憂き目にあってしまうWB。その目にはかつての正義はなく、一人のか弱い男子の恥ずかしげなはじらいがあるだけだった…アへ顔全開のWB。女たちの笑い声の中、屹立するイチモツの先端は…負けるな！僕らのスーパーヒーロー・ワンダーボーイ！［BAD END］

商品内容：超敏乳首と美貌を兼ね備えた逸材が、いよいよ美少年出版社に登場！ノースリーブのニットの上からモロ感乳首をつままれただけで、ビックンビックン痙攣し、脇の下からは牝とも牡ともつかぬ妖しいフェロモンが匂い立つ。全身が反り返る、前立腺オーガズム。膣化するほどヤリこんだ肛門周辺にはクリトリスが生じる。長い舌。美味しそうな唾液。変態男優の乳首を執拗に責め、肉棒をしゃぶり尽くし、締りの良い牡膣にいざなう。

商品内容：前回の撮影ですっかり女装癖がついてしまった晶ちゃんをさらなる妖しい世界へと誘う。女性のオーガズムはオトコの何十倍とも言われるがたった一つその快感に近いオーガズムを得ることが出来る。それが前立腺。今回は女装責め師雪凜の力を借り、見た目だけでなく体の内側からさらに女性になってもらう。果たして晶ちゃんはどこまでオンナにシンクロするのか。キスと指でイキまくるメスイキの世界。いったいこの初々しさはなんだ！？

商品内容：「ずっと女装に興味がありました…」。そう話す彼は芸能人にいてもおかしくない程の美形のイケメンでした。初めての女装、初めてのアナル…、まるで女の子みたいに恥じらうウブな反応にはスタッフ一同興奮せずにはいられませんでした。これだけの逸材はそうそうお目にかかれないかと思われます。是非御覧ください。

商品内容：女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。どうしてそんなにチンポが好きなのか？「ボクに勃起してくれるチンポが好きなんです」久々の巨根相手のアナルファックに思わず吐息が漏れる。「あぁ、深い！」こんな妖精が、あなたのチンポにまとわりついたら…

商品内容：いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。

商品内容：普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯されたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける！

商品内容：女装経験はあるが男性経験はないという20才男性。姿見で自分の女装姿を見て「いつもとまったく違うメイクでとてもキレイ」と嬉しそう。オヤジたち2人に乳首やアナルをいじられると、最初は抑えていたのに、どうしてもあえぎ始めてしまう。男たちも興奮してフェラチオ、兜合わせ、肛交とエスカレート。男の腕をつかみ、爪をたて、体を硬直、くねらせて上り詰める結芽はもう女そのものになっていく。

商品内容：今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるという筋肉美が素晴らしい。テンションが上がるオヤジたち。格好のセクハラ行為にどんどん女性のような振る舞いに。アナル舐め、フェラ、肛門開発のあと、有名男優と濃密な女装セックス。すっかりスキモノ女装子になっていく。

商品内容：女の子よりも女の子！本当にこの子たちは「男」なのだろうか！？お金が稼げるからという理由でウリをやっているそうですが、反応を見る限り「男とのエッチが気持ちイイから…」という風に見えます。ピチピチの肌とカチカチのチンポ、射精してもすぐに勃起する性欲、若い男って本当にいいですよね。皆さんも池袋で見たことあるかな？

商品内容：ノンケにも関わらす、敏感すぎる体質で男性に触られてもビンビンに勃起してしまう美少年が女装子になってAVデビュー。気持ちいいと体をクネクネさせ、射精の時は女の子のようにだらしない声を出し崩れ落ちてしまう。何度も射精出来る特異体質で「気持ちよくなりすぎて自分が怖い」と言う剛クン。脅威の1日10回射精！

商品内容：ユウスケくんは24才。ふだんはサラリーマンをしているいたって普通の男性。だが高校生の頃、文化祭で一度だけ女装して以来、ずっと興味をもってきた。自分で灯里（あかり）という名前を考えてきて今回は応募してきた。女装してオヤジたちに言葉責め。初フェラをする灯里ちゃん。最後はデカチン男優と濃厚なセックスをしてしまうのでした。